בדיקת ביטוחי הבריאות, החיים והסיעוד שלכם כדי לוודא שאתם מוגנים נכון וללא כפילויות.
העתיד הכלכלי שלכם חשוב. ליווי פיננסי אובייקטיבי ששם את כל המספרים על השולחן. הגיע הזמן לדעת איפה הכסף שלכם נמצא.
שיחה קצרה שבה נמפה את הצרכים, היעדים והשאיפות שלכם, כדי שנוכל לבנות תכנית שבאמת מתאימה לחיים שלכם.
חתימה דיגיטלית מהירה תאפשר לי להפיק עבורכם דוח מסלקה פנסיונית ונתוני "הר הביטוח", כדי לקבל תמונה מלאה ומדויקת של המצב הקיים.
אני מבצעת ניתוח מעמיק ויסודי של כל הכיסויים והחסכונות שלכם. כאן אני מזהה כפילויות, מאתרת עלויות מיותרות ומגבשת המלצות לדיוק התיק.
בפגישה אישית (בזום או פנים אל פנים) נציג את הממצאים בגובה העיניים. תקבלו תשובות ברורות על מה אתם משלמים ואיך אפשר לשפר את העתיד הכלכלי שלכם.
אין צורך לרדוף אחרי חברות הביטוח. אני דואגת לכל התהליכים, הטפסים והחתימות מול הגופים הרלוונטיים כדי שהשינויים יתבצעו בפועל.
השירות לא נגמר בביצוע. אנחנו נשארים בקשר עם פולואפ קבוע ועדכונים רבעוניים, כדי לוודא שאתם תמיד במסלול הנכון ובכיסוי האופטימלי.
תשלום כפול על אותם כיסויים בכמה חברות שונות.
כסף שיוצא מהחיסכון רק כי אף אחד לא בדק תנאים.
חשיפה לסיכונים שאתם בטוחים שאתם מוגנים מפניהם.
מוצרים ישנים שכבר מזמן לא מתאימים למצב היום
בדיקת ביטוחי הבריאות, החיים והסיעוד שלכם כדי לוודא שאתם מוגנים נכון וללא כפילויות.
התאמת מסלולי החיסכון והפנסיה, תוך מקסום הטבות והוזלת עלויות הניהול.
בחינת חסכונות והשקעות קיימים ובניית אסטרטגיה שתואמת את היעדים שלכם לטווח הארוך.
השירות כולל עדכונים רבעוניים ובדיקות תקופתיות כדי שתישארו מעודכנים תמיד.
אני מאמינה שסדר פיננסי אמיתי מתחיל בשילוב שבין לב למקצוענות. כעורכת דין (L.L.B) שעברה לעולם הביטוח והפנסיה מתוך תשוקה, אני מביאה איתי עין משפטית חדה שלא מפספסת אף פרט, כדי לוודא שמעבר לחיסכון בכסף – אתם והמשפחה שלכם באמת מוגנים.
עבורי ליווי פיננסי הוא שליחות אישית. אני כאן כדי להנגיש לכם את השפה המורכבת של עולם הביטוח בגובה העיניים, ולהפוך אותה לפתרונות פשוטים ששומרים רק על האינטרס שלכם. אני מאמינה שכשמסתכלים על המספרים יחד, בשקיפות מלאה, אפשר לייצר ביטחון ושקט נפשי אמיתי.
חשוב לי שתדעו שמאחורי כל תיק ופוליסה עומד אדם, ואני מתחייבת להעניק לכם את היחס האישי והיסודי ביותר. המטרה שלי היא לייצר לכם ערך כלכלי שמרגישים בכיס כבר מהרגע הראשון, מתוך מחויבות למצוינות ולקשר אנושי וחם לאורך כל הדרך.
אני לא פועלת מטעם חברות הביטוח, אלא מטעם האינטרס שלכם בלבד.
מתרגמת עבורכם את השפה המקצועית הכבדה למסקנות פשוטות.
חיבור בין הביטוח, הפנסיה והפיננסים ליצירת תמונה אחת שלמה.
עדכונים שוטפים וקשר רציף כחלק בלתי נפרד מהשירות.
כן, השירות ניתן כשירות מקצועי ואובייקטיבי שאינו תלוי בעמלות מכירה, וכולל ליווי מלא ביישום ההמלצות.
מרגע קבלת הנתונים (כ-3 ימי עסקים), הניתוח מוכן תוך ימים ספורים ומתואמת פגישה.
המאגר המרכזי שמרכז את כל המידע על החסכונות שלכם מכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל.
בהחלט. ניתן לקיים פגישות בזום ולבצע את כל החתימות באופן דיגיטלי ומאובטח.
050-991-1106
ilanitbirm@gmail.com